Fitur apa ini?

Fitur Approval Listing adalah fitur baru yang dirilis oleh tim Barantum untuk aplikasi Barantum web.

Apa kegunaan fitur ini?

Anda sebagai user approver merasa terlalu ribet dalam melakukan approved? Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi karena Barantum telah meluncurkan fitur baru yakni fitur “Approval Listing” yang berguna untuk memudahkan user approver dalam meng-approve atau me-reject deals activity.

Bagaimana cara kerjanya?

Untuk menggunakan fitur “Approval Listing” pengguna harus:

1. Buka modul Barantum CRM, lalu klik “setting button” pada pojok kanan atas

 

2. Setelah itu klik “Workflow”

 

3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik “+Workflow”

 

4. Lalu isi data seperti ini

[GENERAL DATA]

– WORKFLOW NAME : Workflow Deals

– Asign To : All Users

– Status : Active

 

5. [CONDITIONS]

– RUN ON (Edit Record)

– MODULE (Deals)

– Filter Data By : Sales Stage = Close Won

 

6. [ACTION MODULE]

– RUN ON (Edit Record)

– Select Field: Sales Stage = Close Won

 

7. [APPROVAL]

– Require Approver : yes

– User Approver : Jack

 

Dan selesai informasi Approval telah ditambahkan, kemudian untuk penggunaan informasi Approval pengguna harus :

1. User biasa (Franklin) membuat data deals dengan cara masuk ke modul “deals” kemudian klik “Create New”

 

2. Setelah itu isi semua data (pada bagian Sales Stage isi dengan Leads In), kemudian klik save

 

3. Setelah itu edit Sales Stage pada data deals yang telah dibuat menjadi Close Won

 

Setelah user biasa (franklin) membuat dan meng-edit data deals, sekarang giliran user Approver (Jack) untuk meng-approve perubahan tersebut, untuk melakukan approving User Approver (Jack) harus:

1. Buka data deals kemudian klik data deals yang telah user Franklin buat, maka akan muncul notifikasi membutuhkan approval (tampilan untuk user approval)

 

2.  Sedangkan ini tampilan deals untuk user biasa (tidak ada notifikasi data deals membutuhkan approval)

 

3. Klik Tombol Notifikasi Berwarna Merah melihat detail dari data tersebut

 

4. Jika Anda menyetujui perubahan tersebut klik tombol “Approve” maka akan muncul notifikasi seperti dibawah, dan tanda merah pada list akan menghilang

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments