Fitur apa ini?
Fitur “Quick Create Related Deals, Issu, Projects, Tickets” merupakan fitur baru dari Barantum Mobile , yang dapat Anda akses pada Modul Calls, Meetings, Notes, Task.
Apa kegunaan fitur ini?
Fitur ini dibuat dengan tujuan memudahkan pengguna dalam membuat data related pada saat ingin membuat data Call, Meeting, Notes, maupun Task, sehingga pengguna dapat langsung membuat data relasi melalui halaman pembuatan modul tersebut
Note:
- Aktifkan settingan per modul untuk mengaktifkan fitur quick create
- Setelah itu, field Parent Type dan Related To sudah diset.
Untuk melakukan setting pada fitur “Quick Create Related Deals, Issu, Projects, Tickets” pengguna harus melakukan setting melalui Barantum Web dengan cara:
1. Buka Barantum CRM, kemudian klik Icon Setting pada bagian pojok kanan atas
2. Setelah masuk ke menu settings, pilihlah menu General
3. Setelah itu pilih opsi Advance
4. Kemudian scroll ke modul Calls, Meetings, Notes, Task, pastikan setting sama seperti gambar dibawah ini.
Kemudian setelah selesai melakukan setting pengguna bisa menggunakan fitur ini dengan cara:
1. Buka Barantum Mobile, lalu klik Icon +
2. Sebagai contoh kita akan membuat data Calls, dengan cara klik Calls (semua tahapan sama di setiap modul yang telah disebutkan)
3. Pengguna dapat memilih parent type, kemudian pada kolom relate to akan muncul button Add New
4. Kemudian isilah data sesuai kebutuhan Anda, disini kami memberikan contoh membuat data projects, setelah selesai klik Icon Centang
5. Setelah itu data yang baru saja dibuat akan muncul pada list
