Fitur apa ini?
Fitur “Notifikasi Approval” adalah fitur baru yang dirilis oleh tim Barantum untuk aplikasi Barantum web.
Apa kegunaan fitur ini?
Anda sebagai user approver sering lupa melakukan approve? Tenang sekarang Barantum Web menghadirkan Notifikasi Approval yang realtime, sehingga Anda gaperlu takut lupa lagi.
Bagaimana cara kerjanya?
Untuk menggunakan fitur “Notifikasi Approval” pengguna harus:
1. Buka modul Barantum CRM, lalu klik “setting button” pada pojok kanan atas
2. Setelah itu klik “Workflow”
3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik “+Workflow”
4. Lalu isi data seperti ini
[GENERAL DATA]
– WORKFLOW NAME : Workflow Deals Close won
– Asign To : All Users
– Status : Active
5. [CONDITIONS]
– RUN ON (Edit Record)
– MODULE (Deals)
– Filter Data By : Sales Stage = Close Won
6. [ACTION MODULE]
– RUN ON (Edit Record)
– Select Field: Sales Stage = Close Won
7. [APPROVAL]
– Require Approver : yes
– User Approver : Jack
Dan selesai informasi Approval telah ditambahkan, kemudian untuk penggunaan informasi Approval pengguna harus :
1. User biasa (Franklin) membuat data deals dengan cara masuk ke modul “deals” kemudian klik “Create New”
2. Setelah itu isi semua data (pada bagian Sales Stage isi dengan Leads In), kemudian klik save
3. Setelah itu edit Sales Stage pada data deals yang telah dibuat menjadi Close Won
Setelah user biasa (franklin) membuat dan meng-edit data deals, sekarang giliran user Approver (Jack) untuk meng-approve perubahan tersebut, untuk melakukan approving User Approver (Jack) harus:
1. Buka listing deals, maka pada icon notifikasi akan ada tanda bahwa ada notifikasi yang dikirim secara realtime
CRM Specialist and SEO Content Writer.
As CRM Specialist and SEO Content Writer I craft compelling content that enhances brand identity and drives engagement, leveraging my expertise to connect with audiences and boost conversions.
