Integrasi CRM dan sistem akuntansi kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak bisnis, terutama yang ingin menyatukan proses penjualan dan keuangan dalam satu alur kerja yang efisien.
Bukan sekadar tren teknologi, integrasi ini bisa jadi kunci agar bisnis Anda makin cepat dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan maupun pelayanan kepada pelanggan.
Kalau Anda masih mengelola data pelanggan dan keuangan di tempat berbeda, bisa jadi inilah saatnya mempertimbangkan langkah baru yang lebih praktis dan berdampak langsung ke produktivitas tim Anda.
Ingin tahu informasi lengkapnya? Yuk, simak artikel ini sampai selesai!
Daftar Isi
Apa Tujuan dari Integrasi CRM dan Sistem Akuntansi?
Tujuan utama dari integrasi CRM dan sistem akuntansi adalah menciptakan alur kerja yang lebih efisien dan sinkron antara tim sales dan tim finance.
Ketika kedua sistem ini terhubung, Anda tidak perlu lagi melakukan input data ganda, memperkecil potensi kesalahan, dan mempercepat proses penagihan atau laporan.
Dengan integrasi ini, semua aktivitas pelanggan, mulai dari penawaran, pembelian, pembayaran, hingga laporan profit bisa tersimpan secara real-time.
Jadi, keputusan bisnis pun bisa diambil dengan lebih cepat dan akurat.
Kenapa Penting Integrasi CRM dan Sistem Akuntansi?
Integrasi CRM dan sistem akuntansi bukan cuma soal kemudahan, tapi juga soal strategi bisnis untuk jangka panjang.
Bayangkan tim sales Anda berhasil closing penjualan, tapi tim finance lambat mencatat transaksi karena datanya belum masuk sistem atau tim finance sudah mengirim invoice, tapi tim sales tidak tahu apakah pelanggan sudah bayar atau belum.
Situasi seperti itu bukan hanya menyulitkan koordinasi internal, tapi juga bisa berdampak pada kepercayaan pelanggan. Dengan integrasi, semua tim bekerja dengan informasi yang sama dan selalu up-to-date.
Contoh Integrasi CRM dan Sistem Akuntansi
Integrasi antara CRM dan sistem akuntansi bukan hanya soal beradaptasi menggunakan teknologi, tapi menjadi tools penting dalam operasional harian bisnis Anda.
Di bawah ini, kami jabarkan contoh integrasi CRM dan sistem akuntansi, terutama untuk tim sales, finance, dan manajemen:
1. Sinkronisasi Data Pelanggan dan Transaksi
Begitu Anda input data pelanggan baru di CRM, data tersebut langsung otomatis tersedia di sistem akuntansi. Dengan begitu, tidak perlu repot bolak-balik copy-paste atau meminta tim finance input ulang.
Manfaatnya:
- Meminimalisasi human error.
- Hemat waktu administratif.
- Data pelanggan dan transaksi selalu update dan seragam di seluruh sistem.
2. Update Otomatis Transaksi Penjualan
Setiap transaksi penjualan yang terjadi di CRM, baik berupa deal, order, atau kontrak akan langsung tercatat dalam sistem akuntansi. Termasuk data harga, diskon, pajak, hingga metode pembayaran.
Manfaat:
- Tim finance tidak perlu menunggu laporan manual dari sales.
- Kecepatan pencatatan transaksi meningkat.
- Risiko keterlambatan penagihan bisa ditekan.
3. Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Nilai Transaksi
CRM yang terintegrasi dengan akuntansi bisa menampilkan daftar pelanggan berdasarkan jumlah transaksi, histori pembelian, dan waktu pembayaran. Ini memudahkan tim marketing menargetkan campaign berdasarkan nilai pelanggan.
Manfaat:
- Bisa fokus ke pelanggan paling potensial dan loyal.
- Analisis customer lifetime value jadi lebih akurat.
- Strategi up-selling dan cross-selling jadi lebih tajam.
4. Pembuatan Faktur Otomatis
Begitu transaksi disetujui di CRM, invoice akan otomatis dibuat di sistem akuntansi lengkap dengan semua elemen penting, yaitu tanggal, jumlah, jatuh tempo, hingga pajak sehingga tidak perlu manual entry.
Manfaat:
- Percepatan proses billing.
- Kurangi human error pada penghitungan atau input data.
- Meningkatkan cash flow dengan tagihan lebih cepat dikirim.
5. Pemantauan Status Pembayaran Langsung dari CRM
Tim sales tidak perlu bertanya ke tim finance soal status pembayaran. CRM akan menampilkan informasi apakah invoice sudah dibayar, sebagian, atau masih outstanding.
Manfaat:
- Sales bisa follow-up pembayaran tanpa tunggu update.
- Relasi dengan klien lebih profesional karena semua data transparan.
- Meningkatkan koordinasi antar divisi.
6. Automasi Pengingat Tagihan (Reminder)
Sistem akuntansi yang terhubung ke CRM bisa mengirimkan reminder otomatis via email atau WhatsApp ke pelanggan sebelum jatuh tempo, tanpa campur tangan manusia.
Manfaat:
- Tingkat penundaan pembayaran menurun.
- Proses penagihan lebih sopan dan sistematis.
- Menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
7. Automasi Pengiriman Kwitansi Pembayaran
Begitu sistem mencatat bahwa pembayaran diterima, kwitansi akan langsung dikirim ke pelanggan secara otomatis via email. Tidak perlu cetak manual atau kirim satu per satu.
Manfaat:
- Efisiensi tinggi, tidak menyita waktu tim finance.
- Klien merasa lebih dihargai karena proses cepat dan rapi.
- Pengarsipan digital langsung tersedia di CRM dan akuntansi.
8. Rekapitulasi Komisi Penjualan Otomatis
Data transaksi yang masuk ke sistem akuntansi bisa otomatis digunakan untuk menghitung komisi masing-masing sales berdasarkan target, margin, atau waktu pembayaran.
Manfaat:
- Tidak perlu rumus Excel manual yang rentan salah.
- Sales merasa transparansi sistem meningkat.
- HR dan finance bisa lebih cepat menyelesaikan perhitungan insentif.
9. Pengelolaan Piutang Terpadu
Integrasi ini membantu semua tim melihat daftar piutang secara lengkap, mulai dari siapa yang belum bayar, berapa jumlahnya, sudah berapa lama, dan dari transaksi yang mana.
Manfaat:
- Memudahkan pengambilan keputusan untuk blocking layanan.
- Tim sales bisa bantu follow-up jika perlu.
- Manajemen punya gambaran jelas soal kondisi arus kas.
10. Laporan Keuangan Lengkap dengan Data Sales
Laporan laba rugi, arus kas, dan neraca akan jauh lebih akurat karena semua transaksi dari CRM sudah otomatis masuk ke akuntansi, termasuk sales order, invoice, dan retur.
Manfaat:
- Tidak ada lagi mismatch antara laporan keuangan dan data penjualan.
- Audit internal jadi lebih cepat dan valid.
- Manajemen bisa mengambil keputusan lebih berbasis data.
11. Penghitungan Pajak Otomatis
Setiap invoice yang dibuat melalui CRM akan langsung dihitung pajaknya sesuai pengaturan di sistem akuntansi. Tidak perlu hitung manual atau lupa input PPN.
Manfaat:
- Akurasi pelaporan pajak lebih tinggi.
- Mengurangi risiko sanksi dari kesalahan pelaporan.
- Lebih siap saat masa pelaporan pajak datang.
12. Analisis Profitabilitas per Pelanggan
Dengan melihat gabungan data penjualan dari CRM dan biaya dari sistem akuntansi, Anda bisa tahu pelanggan mana yang paling loyal.
Manfaat:
- Membantu prioritas pelayanan untuk pelanggan profitable.
- Bisa digunakan untuk evaluasi strategi penjualan dan diskon.
Rekomendasi CRM dan Sistem Akuntansi Terbaik
Kalau sudah paham manfaat dari integrasi CRM dan sistem akuntansi, langkah selanjutnya tentu memilih tools yang bisa diandalkan.
Pilihannya banyak, tapi dua rekomendasi ini memiliki integrasi yang mumpuni, user-friendly, dan cocok untuk berbagai skala bisnis.
1. Barantum CRM
Barantum adalah salah satu CRM buatan anak bangsa yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis di Indonesia.
Tidak hanya untuk manajemen sales dan customer service, Barantum juga sudah mendukung integrasi ke sistem akuntansi seperti Accurate Online dan platform lainnya.
Kelebihan Barantum CRM
1. Harga Terjangkau
Barantum memberikan fleksibilitas harga yang cocok untuk UKM hingga perusahaan besar. Anda bisa memilih fitur sesuai kebutuhan tanpa harus bayar mahal untuk fungsi yang tidak dipakai.
2. Mudah Digunakan
Tampilan antarmuka yang sederhana namun powerful memudahkan pengguna dari berbagai level, termasuk tim sales yang biasanya tidak terlalu teknis.
Anda bisa tracking leads, closing penjualan, sampai follow-up pembayaran hanya dalam beberapa klik.
3. Dukungan dan Pelatihan
Tim support Barantum aktif membantu proses onboarding. Ada pelatihan gratis, video tutorial, dan tim onboarding yang siap bantu hingga Anda benar-benar mahir menggunakan sistemnya.
4. Pelayanan yang Cepat
Keluhan atau pertanyaan pengguna ditanggapi dengan cepat lewat berbagai kanal, termasuk media sosial, email, live chat, e-commerce, dan telepon. Support lokal dapat tanggap dan tidak pakai ribet.
5. Integrasi dengan Sistem Lain
Barantum mendukung integrasi dengan sistem lainnya termasuk sistem akuntung. Jadi, semua data penjualan dan keuangan bisa sinkron otomatis tanpa perlu double input.
2. Accurate Online
Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud. Software ini dirancang untuk membantu bisnis dari berbagai sektor menyusun laporan keuangan, pajak, hingga manajemen stok dengan lebih akurat dan cepat.
Kelebihan Accurate Online
1. Harga Terjangkau
Dengan biaya langganan yang relatif murah, Anda sudah bisa mendapatkan sistem akuntansi lengkap, mulai dari pencatatan transaksi hingga laporan pajak otomatis.
2. Mudah Digunakan
Antarmukanya simpel dan proses input transaksinya sangat intuitif. Bahkan orang non-akuntan pun bisa cepat belajar dan mulai pakai tanpa perlu kursus panjang.
3. Dukungan dan Pelatihan
Tersedia berbagai channel bantuan seperti Accurate Academy dan pelatihan penggunaan. Jika ada kendala, maka tim support mereka juga dikenal responsif.
4. Pelayanan yang Cepat
Sebagai software yang dikembangkan di dalam negeri, tim Accurate tahu betul kebutuhan pengguna Indonesia dan memberikan pelayanan dalam bahasa Indonesia yang jelas dan cepat.
5. Integrasi dengan Sistem Lain
Accurate Online bisa terhubung langsung dengan CRM seperti Barantum. Data dari sales langsung masuk ke akuntansi, mulai dari invoice hingga laporan keuangan, tanpa harus input ulang.
Memilih sistem yang tepat itu penting, tapi lebih penting lagi adalah memastikan bahwa CRM dan sistem akuntansi Anda bisa terhubung satu sama lain. Dengan integrasi yang baik, bisnis Anda bisa bergerak lebih cepat, efisien, dan anti ribet.
Kalau Anda cari CRM lokal yang fleksibel dan akuntansi yang kukuh, kombinasi Barantum CRM dan Accurate Online adalah pasangan juara yang layak dipertimbangkan.
Tertarik dengan Barantum?
Jangan tunggu nanti, perubahan besar dimulai dari langkah kecil hari ini! Dapatkan uji coba gratis 7 hari. Daftar dan buat akun Barantum CRM Anda sekarang.
CRM Specialist and SEO Content Writer.
As CRM Specialist and SEO Content Writer I craft compelling content that enhances brand identity and drives engagement, leveraging my expertise to connect with audiences and boost conversions.
