Apa yang ditingkatkan?
Pada peningkatan kali ini tim Barantum melakukan peningkatan pada Quick Create pada Field Organization, pada modul Organization atau Deals.
Sebelum
Sebelumnya, field Organization muncul dalam bentuk text yang bisa diketik, tapi tidak memunculkan list Organization yang existing di database.
Sekarang
Sekarang, field Organization muncul dalam bentuk opsi yang akan menampilkan list Organization yang existing di database.
Note:
- Apabila saat quick create Contacts pada data Deals-nya memiliki relasi terhadap Organization, maka field Organization akan langsung direlasikan dan tidak bisa diubah.
- Begitu juga dengan quick create pada data Organization, field Organization langsung direlasikan dan tidak bisa diubah.
- Jika dilakukan quick create Contacts pada data Deals yang tidak ada relasi dengan Organization, maka field Organization tidak terkunci dan bisa memilih secara bebas relasi Organization-nya.
Bagaimana cara kerjanya?
Untuk memunculkan “Field Organization di Quick Create Contact” pengguna harus:
1. Buka Barantum CRM, kemudian klik Customer, lalu pilih Contact
2. lalu pilih icon Setting, kemudian pilih Manage Fields
3. Setelah itu klik icon Pensil pada opsi Organization untuk memunculkan sidebar
4. Setelah itu isi field Validation dengan Required dan field Status dengan Active lalu klik Update
5. Jika tampilan sudah seperti ini, maka sudah berhasil.
Untuk menggunakan “Field Organization di Quick Create Contact” pada mobile pengguna harus:
1. Buka Barantum CRM, lalu buka modul Deals
2. Setelah itu klik salah satu Deals untuk melihat detailnya
3. Lalu pilih tab Contacts, kemudian klik icon + pada bagian kanan bawah
4. Setelah itu klik Create Contacts
5. Dan di Fields Organization sudah terisi secara otomatis
CRM Specialist and SEO Content Writer.
As CRM Specialist and SEO Content Writer I craft compelling content that enhances brand identity and drives engagement, leveraging my expertise to connect with audiences and boost conversions.
