Fitur apa ini?

Fitur “Pipeline Warning” adalah fitur baru yang dirilis oleh tim Barantum untuk Barantum web, khususnya pada modul leads, project, deals, tickets.

Apa kegunaan fitur ini?

Anda sering terlewat dari waktu yang telah ditentukan? Jika iya Anda akan sangat terbantu dengan fitur baru Barantum ini, fitur “Pipeline Warning” berfungsi untuk mengingatkan Anda saat date start lewat dari waktu yang ditentukan maka akan muncul warning block merah.

Bagaimana cara kerjanya?

Untuk menggunakan fitur “Pipeline Warning” pada Modul Leads pengguna harus:

1. Buka Barantum CRM, kemudian buka modul leads dan klik Create New Leads

 

2. Setelah itu beralih ke modul calls lalu Create New Calls 

  • Parent Type pilih leads
  • Relate to pilih leads yang baru dibuat

3. Setelah itu warning block merah akan tampil jika date start lewat dari waktu yang telah ditentukan

Untuk menggunakan fitur “Pipeline Warning” pada Modul Deals pengguna harus:

1. Buka Modul Organizations, lalu Create New Organization

2. Kemudian beralih ke modul deals, lalu Create New Deals

3. Setelah itu masuk ke modul Calls, lalu Create New Calls

  • Parent Type pilih Organization
  • Related To pilih Organization yang baru dibuat
  • Isi Related Deal

4. Setelah itu warning block merah akan tampil jika date start lewat dari waktu yang telah ditentukan

Untuk menggunakan fitur “Pipeline Warning” pada Modul Tickets pengguna harus:

1. Buka Modul Contact, lalu Create New Contact

 

2. Setelah itu buka Modul Tickets, lalu Create New Tickets

  • Contact Name pilih contact yang baru dibuat

3. Lalu beralih ke Modul Calls, kemudian Create New Calls

  • Parent Type pilih Contact
  • Related To pilih contact yang baru dibuat
  • Isi related Ticket

4. Setelah itu warning block merah akan tampil jika date start lewat dari waktu yang telah ditentukan

Untuk menggunakan fitur “Pipeline Warning” pada Modul Project pengguna harus:

1. Buka Modul Organization, kemudian Create New Organization

2. Setelah itu beralih ke Modul Contact, lalu Create New Contact

3. Lalu ke Modul Project, kemudian Create New Project

  • Isi sesuai dengan Organization dan Contact yang baru dibuat

 

4. Setelah itu masuk ke Modul Calls, lalu Create New Calls

  • Parent Type pilih Organization
  • Related To pilih organization yang baru dibuat
  • Isi Related Project

5. Setelah itu warning block merah akan tampil jika date start lewat dari waktu yang telah ditentukan

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments