Fitur apa ini?
Fitur “Workflow Cross Module Activity To Customer” adalah fitur baru yang dirilis oleh tim Barantum untuk Barantum web, khususnya pada modul Workflow pada activity Calls, Meetings, Notes, Tasks. Yang nantinya akan related ke Modul Customer (Leads, Contact, Org)
Apa kegunaan fitur ini?
Fitur “Workflow Cross Module Activity To Customer” berfungsi untuk mengedit data activity yang memiliki parent type/related to. Sehingga sangat memudahkan proses mengedit data activity.
Bagaimana cara kerjanya?
Untuk menggunakan fitur “Workflow Cross Module Activity To Customer” pengguna harus:
1. Buka Modul Workflow, kemudian tambah data atau edit data
2. Pilih Kondisi edit activities (Calls, Meetings, Notes, Tasks)
3. Maka di Action akan muncul Card untuk Cross Module ke related Customer [Leads, Contacts, Org]
4. Setelah selesai Create / Edit Data, untuk melihat detail cross maka silahkan masuk detail data
5. Untuk Trigger Workflow ini, Edit data Activity yang memiliki Data Related To
6. Tampilan untuk Calls
Ketika Data Activity memiliki parent type/related to maka data parent dapat diedit melalui workflow.
As CRM Specialist and SEO Content Writer I craft compelling content that enhances brand identity and drives engagement, leveraging my expertise to connect with audiences and boost conversions.
